SERVICES
Nous sommes une équipe dévouée de professionnels chevronnés, travailler dans la gestion de patrimoine pour un grand nombre de familles partout au Québec et en Ontario. Nous élaborons et appliquons un plan d’action concret qui vous aidera à améliorer vos finances tout en tenant compte de vos objectifs de vie, de vos actifs et de vos passifs, de votre style d’investissement, de vos attentes en ce qui concerne l’indépendance financière, ainsi que de vos besoins éventuels en matière de patrimoine et de philanthropie.
Nous sommes à l’écoute de nos clients. Vous pouvez compter sur une réponse rapide et adaptée à toute question ou préoccupation. Nous sommes fiers d’offrir un excellent service et de répondre aux besoins de nos clients avec des conseils professionnels, rapides et personnalisés.
Nous pouvons nous rencontrer selon vos besoins. Vous pouvez planifier des réunions virtuelles en ligne, par téléphone ou en personne, à l’heure, à la fréquence et au lieu qui vous conviennent le mieux.
Vous pouvez compter sur notre soutien pour tous vos besoins, y compris en ce qui concerne la planification des placements, les REER, les CELI, les fonds non enregistrés, la gestion des risques, les conseils aux entreprises, la planification successorale et la philanthropie. Nous travaillons également en partenariat avec des professionnels de secteurs connexes pour optimiser vos finances dans leur ensemble. De plus, nous veillons à ce que vous preniez des décisions financières judicieuses en vous proposant un accompagnement sur mesure.
La philosophie que nous vous proposons souligne l’importance de personnaliser la planification et la mise en œuvre de vos placements. Votre portefeuille doit trouver un équilibre entre la gestion du risque, la recherche du rendement et la réduction de la complexité. Cet équilibre varie en fonction de vos besoins, de votre tolérance au risque et de votre compréhension des instruments financiers. Notre priorité absolue est que vous vous sentiez à l’aise et que vous ayez le contrôle de votre portefeuille.
Il est important pour nous de gérer les coûts fiscaux des décisions de placement. Il s’agit d’un facteur important quant à l’accumulation de richesse après impôts.
Nous sommes conscients que les frais ont une grande incidence sur le rendement à long terme de votre portefeuille. La structure de nos honoraires est simple et sans surprise. Nous proposons également des réductions au fur et à mesure que vos actifs, et ceux de votre famille, augmentent.
2025 Blvd. Daniel-Johnson, Suite #525 Laval QC, H7T 1S9
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