À Propos
Mission et approche

Nous élaborons et appliquons un plan d’action concret qui vous aidera à améliorer vos finances tout en tenant compte de vos objectifs de vie, de vos actifs et de vos passifs, de votre style d’investissement, de vos attentes en ce qui concerne l’indépendance financière, ainsi que de vos besoins éventuels en matière de patrimoine et de philanthropie.

Nous proposons des solutions sur mesure à partir d’un large éventail de choix de placements. Cette approche est adaptée à vos besoins et à vos objectifs. En tant que cabinet de courtage à service complet, nous avons accès à tous les types de placements du marché. Une telle latitude, combinée à notre savoir-faire, nous permet de créer des plans adaptés à votre situation personnelle, à vos préférences en matière de placement et à vos valeurs sociales. Ainsi, nous nous concentrons sur la planification des placements, la planification successorale et la planification des flux de trésorerie pour la retraite.

Nos clients types sont des professionnels prospères et fortunés.

Entrepreneurs et propriétaires d’entreprises • Professionnels de la santé • Ingénieurs • Entreprises Avocats • Cadres supérieurs, chefs de la direction, vice-présidents, directeurs • Athlètes de haut niveau

Planification de la retraite

Projection et analyse du revenu à la retraite • Analyse des besoins à la retraite • Allocation de retraite • CELI ou REER • FERR ou FRV – REEE Régime d’épargne-études • Établissement d’objectifs • Analyse du RPC et de la SV

Mission personnelle

Nous comprenons que l'organisation de vos finances est une question de chiffres, de faits et d'êtres humains. Il est important pour moi que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de moi et quel est mon rôle en tant que planificateur investissement :

Préserver
le capital

Ne jamais lier vos investissements à des risques que nous n'avons pas soigneusement profilés et déterminés comme étant appropriés à votre situation unique.

Réduire
la complexité

Vous aider à comprendre tous les aspects de votre portefeuille et de votre situation financière.

Vous donner un contrôle absolu sur vos comptes

En utilisant des procédures très strictes, approuvées et autorisées.

Travailler sur
ce qui compte

Définir les facteurs clés de votre réussite et vous aider à poser les bonnes questions.

Faire preuve d’honnêteté et d’intégrité, et donner de bons conseils

Ce sont les valeurs fondamentales qui sont au cœur de tous les aspects du travail que nous réalisons pour nos clients.

Approche des services

Des rapports personnalisés en fonction de vos besoins.
Vous êtes assuré de bénéficier de conseils en placement totalement indépendants.
Nous vous rencontrerons régulièrement pour examiner votre dossier et mettre à jour vos objectifs.
Vous êtes assuré que toute demande que vous formulez sera traitée immédiatement.

Avant et après la mise en œuvre des stratégies appropriées, il est essentiel pour nous de comprendre vos besoins et vos aspirations. Ce processus d’apprentissage ouvre la voie à une relation fructueuse à long terme et nous procure une base solide.

Les techniques de planification avancées que nous utilisons, combinées à nos capacités d’exécution, nous permettent de définir vos aspirations et de développer des stratégies dynamiques d’optimisation.