Je suis un conseiller en placements et un expert en gestion de patrimoine.
Je me spécialise dans l’élaboration de stratégies de placement personnalisées aux besoins de chacun de mes clients.

J’investis tous mes efforts pour protéger la situation financière de mes clients et pour faire croître leurs placements à leur valeur optimale tout en réduisant les incidences fiscales et les frais. Mon approche de placement repose sur l’optimisation du rendement en misant sur des placements à très faible risque. Je suis fier de travailler avec mes clients pour les aider à comprendre les différentes occasions en matière financière et fiscale. L’objectif est d’élaborer une stratégie bien définie qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs de retraite et de placement.

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NOTRE EXPERTISE

La planification des investissements

Les impôts jouent un rôle important dans votre plan financier. Il importe d’évaluer fréquemment l’incidence fiscale des comptes de retraite et des avoirs en portefeuille.

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La planification de la retraite

Recommander des stratégies qui correspondent à votre situation en ce qui a trait aux impôts sur le revenu, aux placements, au patrimoine et à la planification des flux de trésorerie.

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La gestion de patrimoine

La première étape est de rencontrer des spécialistes chevronnés. Lors d’une série de rencontres, nous déterminerons ce que vous souhaitez accomplir par l’intermédiaire de votre plan de succession.

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NOTRE PHILOSOPHIE

Nous vous proposons une philosophie de placement fondée sur une approche personnalisée à votre situation financière, tant pour la planification que pour la mise en œuvre des stratégies. Nous recommandons de bâtir un portefeuille diversifié qui comporte à la fois des placements en titres à rendement fixe et des placements en actions. Vous serez alors en mesure d’établir un juste équilibre sur le plan de la gestion du risque, de l’optimisation du rendement et de la réduction de la complexité. La formule gagnante dépend de vos besoins, de votre niveau de tolérance à l’égard du risque et de votre compréhension des instruments financiers. Notre principale priorité est que vous vous sentiez à l’aise et en contrôle de votre portefeuille.


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